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元大證券投資信託


元大投信質、量雙優 獲大滿貫


 作為公募基金龍頭業者,元大投信除了產品開發,客戶服務、風險 管理、資訊安全、人才培育、市場教育、ESG等各環節皆同步積極發 展與落實,並應用新科技推動創新商業運作,提升客戶金融服務質量 。卓越的表現因此能在第一屆《工商時報數位金融獎》獲得大滿貫成 績,一口氣拿下數位資訊安全獎、數位普惠獎、數位創新、數位轉型 典範、數位資訊服務、數位業務優化六大獎項殊榮。  元大投信一直是國內基金產品創新開發能力首屈一指之業者,產品 線豐富與完整度也是業界第一。在產品線達到多元化後,為協助客戶 善用金融產品,打造個人理財目標,因此近來同步將業務焦點放在提 升客戶服務體驗,把握最新金融科技應用技術快速發展,透過貼近人 心之數位服務之網頁介面設計與便利快捷的APP使用流程與體驗,積 極推動數位化優質服務,以更多加值服務提升客戶黏著度。  因應客戶手持載具規格持續進化,在行動網路更快速、普及的環境 下,元大投信在原有的網站服務外,更投入資源持續開發APP,藉由 科技讓金融服務能夠無遠弗屆,提供客戶一站式、完善的資產管理服 務。  首先,是提升用戶便利性與服務體驗。例如客戶透過APP可以在手 機上完成開戶、資產管理、基金資訊查詢及比較、庫存管理、基金交 易等多項功能。  而因應ESG、綠色營運的政策方向,亦將推動客戶從手機申請數位 帳單服務,以減少碳足跡及實體接觸。  其次,在原有的定期定額功能基礎上,提供更細膩的機制設計,包 括:可任選扣款日期的「日日扣」功能、自動加減碼機制,以及指定 投資計劃或基金單位數買回的彈性選項。  再者,積極串接旗下平台與產品線整合,主動將ETF投資人納入服 務對象。目前元大投信的「ETF-AI智能投資平台」是唯一具備ETF與 共同基金兩大投資工具的智能理財服務,備有「知識教育」、「ETF 優化數據」、「智能投資組合」、「事件投資策略」等多元功能與服 務,讓小資族、退休族群、夾心族,都能從中找到量身打造的投資模 式。  透過產品與服務不斷優化提升,元大投信將持續提升服務能量,服 務百萬受益人,達到惠普金融目標,樹立同業金融科技應用典範,穩 固基金業龍頭地位。