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富達投資


三大心法 疫後退休免煩惱


新冠病毒疫情風暴持續全球延燒,在疫情衝擊未定的情況下,全球投資市場不確定性高,加上低利率環境的變遷,後疫情時代民眾該如何為退休理財做規劃?專家建議,掌握全球趨勢、投資未來及長期投資是關鍵秘訣!因此,近來台灣人壽攜手富達投信,於「月月好鑫」系列投資型保單,新增富達投信投資帳戶-全球趨勢先機(美元)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金),幫助民眾於後疫情時代透過掌握趨勢、掌舵收益、掌控風險三大心法,打造一個理想的退休理財規劃帳戶。富達投信研究團隊展望七大趨勢未來三到五年的成長,組合成該投資帳戶的核心部位。精選七大趨勢分別是:亞洲消費、醫療創新、全球科技、全球人口、氣候變遷、全球品牌領導及水與廢棄物處理,多元趨勢主題投資一次擁有,更能提升投資效率。以水與廢棄物處理趨勢為例,到了2050年,預期全球七成人口居住在城市,潔淨水、衛生設施及廢棄物處理將是巨大問題,巨大問題往往也蘊含巨大商機,讓投資人有機會參與這類公司的未來增長。台灣缺水、全球缺晶片、電動車開始改變人類的外出習慣,這些近期的事件富達在多年前便發現趨勢,並開發趨勢主題基金超前部署龐大商機,如2014年的新興市場消費看重電動車帶來的移動商機、2018年的永續水資源瞄準未來各國因城市化缺水的趨勢、全球通訊則早一步預見晶片荒所帶來的潛在商機。台灣人壽推出的「月月好鑫」系列商品,最低保險費為新臺幣30萬元或美元1萬元,新標的具備3大特色:一、掌握七大趨勢、提升投資效率:多元趨勢主題組合放入長期核心部位、搭配短期衛星部位帶來投資成效,趨勢之間彼此低度相關,使績效有機會在長線中實現輪漲格局,得宜的權重掌握輪動,讓帳戶陪伴規劃退休或準退休的客戶走得更長遠。二、多元資產配置:嚴選結合各領域的第三方基金打造最優質的組合,增加投資彈性,滾動式調整提升整體效益。三、風險三重防護:包含日常RAI指標監控、兩階段控波機制與執行團隊風險層層把關,維護帳戶安全性,長期讓帳戶持盈保泰。