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安聯證券投資信託


台股科技基金 犀利


今年來在市場快速輪動下,科技股波動明顯變大;在半導體等強力利基帶動下,S&P 500、費城半導體等指數年初迄今繳出超過16%的報酬,台股近期雖飽受諸多雜音干擾、但迄今也有逾12%的表現;以資訊科技類基金為例,今年以來前十強清一色都是境內基金,漲幅超過23%,領先同類型的境外基金。安聯投信表示,下半年以來,科技股波動明顯加大,一來是經濟數據、企業獲利的年增率將因基期與長短料的配合而走低,類股表現的差異相對放大,再來是資金面的變化也牽動市場走向;此外,預期年底前聯準會(Fed)將釋出QE減量的訊息,也是持續時不時干擾市場的另一變數。統一投信指出,近期產業面雜音漸多,主因是基期墊高、商品消費動能趨緩,包括PC、手機等電子下游產業陸續有負面訊息傳出,進而傳導至上游的晶圓代工產業,市場仍須一段時間消化利空,持續測試底部,靜待籌碼沉澱。新光創新科技基金經理人吳文同表示,現階段台股正值大箱型整理期,隨第4季國際變數漸趨明朗後,10月8日國內振興券正式上路,考量中央與地方加碼、促銷活動熱絡,國發會預期本次振興券可望創造高達2,000億元的效益,加上國內新冠疫情趨緩,防疫措施鬆綁,有助於帶動內需消費動能升溫,挹注台股第4季表現。面對市場波動變大,產業雜音紛陳,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,儘管2022年展望能見度欠佳,聚焦2022年展望明確的成長股,包括車用電子相關、速度規格提升,以及晶圓代工成長等明年展望較為明朗的三大成長趨勢、仍是較佳的應對策略。展望未來,Fed縮減購債主要反映對經濟前景樂觀看法,而疫苗普及有助全球景氣持續復甦、企業投資及民間消費回升,總體環境仍有利於風險性資產發展。但對於中國的限電政策增添供應鏈的不確定,則需要持續觀察。