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摩根證券投資信託


印尼大陸股 外資青睞


外資上周對亞股有進有出,對印尼最熱情,大買8.7億美元,再來是買超中國大陸4.8億美元,對馬來西亞及泰國買超都不到1億美元。在賣超方面,台股遭提款13.9億美元最凶,再來是南韓的7.2億美元。亞股上周卻是漲多跌少,以南韓跌2%最重,再來是菲律賓跌0.2%,其他股市都收紅。今年以來,陸股及印度仍是外資的最愛,吸金金額累計到448億、87.9億美元,印尼也有20.1億美元的淨流入。其他亞股都遭到外資賣超,韓股及台股仍是外資在亞股的兩大提款機,失血金額分別為256億、137億美元。摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示,這次全球供應鏈出現問題,是歐美解封、減碳減排、缺工缺料與港口作業等多重因素加乘的結果,短期內還無解,加上通貨膨脹居高不下,美國聯準會(Fed)可能比市場預期提早退場。金融市場將持續波動,對通膨較敏感的亞股勢必也會震盪。摩根中國A股型產品經理張致寧指出,市場預期,大陸官方可能在第4季釋出政策利多。此外,美中關係近期出現正向進展的訊號,市場也提升對大陸第4季出口增長的預期。陸股一年來的動能遠落後於美股,幅度甚至已到史上低檔區間,將有望吸引低接資金並迎接估值拐點。外資對東協買超力道增強,群益東協成長基金經理人高浩偉表示,印尼、泰國、菲律賓疫情持續朝正向發展,吸引外資回流。印尼銀行業整體單月獲利逐漸回到疫情前水準,部分原物料價格上揚也激勵相關個股表現。展望後市,企業陸續公布第3季財報,財報佳的行業應有機會表現,可留意原物料、科技等產業。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為,目前來看,明年獲利能見度仍低,但中長期而言,仍看好智慧物聯網(AIoT)、ABF載板、晶圓代工,車用電子及矽晶圓等。現階段應對市場波動時,選股不選市仍是較佳策略。越南股市今年來漲幅達26.3%,打敗印度,再度成為亞股第一。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出,越南第4波疫情持續降溫,經濟穩定重啟,除了南韓大廠率先宣布擴增產線,Nike也努力於新常態下復工並增產。雖疫情難以清零,但外資於越南投產腳步並未轉彎。越南長期經濟成長態勢不變,建議投資人長期定期定額布局。