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柏瑞證券投資信託


柏瑞:多元主題搭多重資產全新上市


新冠疫情雖然帶來許多危機,但也為許多產業帶來轉機,帶動相關趨勢主題強勢表態,包括跟提升生產力相關的科技創新、與加速能源轉型相關的永續浪潮、以及解封之後所衍生出來的疫後商機等主題,都繳出亮眼的表現。舉例來說,許多企業在經過疫情洗禮後,啟動營運模式的升級和優化、加快人才和技術的轉型,添購新型智慧辦公設備,帶動雲端、物聯網和半導體等資訊科技產業的需求大增。另外,隨著全球ESG投資意識的興起,加上美國大力推動綠色新政,用太陽能、風力等潔淨能源化解原物料價格高漲的永續投資題材亦持續受到資金青睞。柏瑞投信表示,變種病毒Omicron疫情急速升溫,歐洲多國再度實施封城措施,加上美國聯準會(Fed)立場轉鷹,全球股市近期漲跌互見,但類股表現不一、波動加大。接下來通膨升溫及寬鬆退場可能引起的市場震盪不宜輕忽,可採用柏瑞趨勢動態多重資產策略網羅最潮趨勢,布局多元主題、提升投資動能,透過多重資產控制波動,靈活應對快速變化的市場狀況。柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示,觀察後疫情時代,經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂,且股市大盤評價亦相對較高,投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過,以往投資單一主題基金時,可能過度曝險於特定國家、產業或風格,但是當市場資金快速輪動時,單一主題基金的風險可能較為集中。此外,一般的趨勢主題式基金成立後就定型,投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼,或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述的痛點,藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略可持續汰弱留強,不斷因應當前趨勢潮流,靈活調整趨勢主題的配置。再透過多重資產的配置方式控管整體投組波動,以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。柏瑞投信投資長黃軍儒指出,Fed寬鬆貨幣政策逐步退場不免影響金融資產波動,面對升息、通膨、疫情等三大不確定性,若投資人期待只透過任何單一類資產可以從頭抱到尾,可能會是一場空。若遇到市場拉回過程中,應可逢低加碼中長期看好標的。至於該配置在哪一類資產、市場會怎麼變化,事實上很難預測,建議投資人可採用多重資產策略來迎戰2022,提高投組勝率。