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柏瑞證券投資信託


ESG企業債指數利差站上五年均值 ESG股債 投資價值浮現


因應主要央行態度轉鷹,美國公債市場震盪,2022年3月投資級、 非投資級ESG債券皆呈現下跌,不過隨著投資人從俄烏戰事的恐慌情 緒中平復,激勵ESGLeader股票指數近一個月反彈走升。  柏瑞投信表示,全球央行貨幣政策不約而同轉趨緊縮,帶動全球公 債殖利率上揚,使得ESG企業債指數利差來到五年均值之上、ESG股票 評價面亦回落到近五年均值水位,皆已浮現中長期投資價值。  柏瑞投信2022年3月「洞悉ESG」報告指出,美國3月通膨續寫40年 高位,替Fed在5月升息2碼的可能性鋪路,不過核心CPI升幅卻低於預 期,或意味著通膨正在出現觸頂跡象,有利舒緩市場情緒。此外,3 月資金持續流入全球ESG股票ETF;債券方面,公債殖利率走勢雖震盪 、但不減ESG債市吸引力,ESG債券ETF亦持續吸引資金流入。  在ESG債市方面,柏瑞投信指出,ESG債券信用評等改善、被升評家 數再增加。柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,根據4月的量化 模型顯示,債券市場氣氛維持謹慎,預期全球殖利率曲線持續走平。  在基金投組產業配置上偏好能源、天然氣與保險等相關產業,存續 期間配置偏好較長天期,未來將持續聚焦全球ESG與信用評等較佳之 企業與國家機構債券。  在ESG股市方面,柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示 ,市場預期全球ESG股票指數成份企業2022年前2季的營收水準整體維 持平穩,而企業獲利年增率雖因低基期效應褪去而回落,不過仍有望 維持雙位數的成長。  儘管央行刺激政策已暫告段落,但預期企業獲利仍將穩健成長,料 為ESG股市行情帶來支撐。此外,柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江 仲弘指出,歐美擴大制裁俄羅斯、全球股市波動幅度加大,預期Fed 更為緊縮的貨幣政策,會進一步壓抑成長股的表現。