統一併家樂福 打國際盃契機

台灣的統一企業集團以新台幣290億元買下台灣家樂福六成股份，成為台灣家樂福的唯一股東，將因此擁有超市、超商、百貨、量販等完整通路，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，未來主要會由統一、全聯和愛買三家本土廠商相互競逐，外商只剩下美商好市多一家牽制競爭。鑒於全聯日前才被公平會核准併購大潤發量販店，預料統一併購家樂福也會順利通過審查。這兩件併購案是台灣零售業的大事，值得探究其衍生之經濟意涵。家樂福是台灣最大的量販系統，在前年併購「頂好」超市之後，擁有69家量販店、272家超商和129家商場，年營業額達900億元。無人能夠否認，統一在併購家樂福後，將產生相當顯著的「全通路」綜效─包括家樂福表現良好的食品部門、具規模的電子商務、最新的物流系統和Jasons頂級超市（授權到期後改為Mia C’bon），都可以和統一目前的優勢產生互補，迎接全聯併購大潤發，以及發展快速配送所帶來的挑戰。然而，若由國際面來看，台灣零售業經營仍存在著相當明顯的困境。勤業眾信在今年3月公布的排名中，統一在全球零售的最新排名是134名，是台灣唯一進入150名的零售企業，2020年的營業額為80.2億美元。全聯則以46.8億元營業額排名全球221名，和統一有段距離，但兩家排名都在上升之中。兩家台灣龍頭業都表現不錯，但以台灣經濟規模和人均GDP都在全球20名上下、半導體電子業更居全球領先地位來看，零售業的表現最多只是差強人意，和高科技製造業的地位無法相比，其原因值得探究。若以全球零售排名最領先的三家企業─沃爾瑪、亞馬遜和家樂福來看，就可以看出台灣零售企業的發展困境。沃爾瑪在全球27個國家投資，1.07萬個據點遍及美、歐、亞、非各洲；居次的亞馬遜，完全以電子商務起家，在全球21國投資網站、九國設有客服中心、70多個訂單履行和倉儲物流中心遍布三大洲。歐洲最大的品牌家樂福，在超過30個國家投資，據點超過1.2萬個。它們在母國成功發展後，以周邊國家為腹地，迅速擴展到全球，發展過程中藉助高效能的電腦和物流系統，提供大量進貨帶來的低廉價格，產生「一站式」購足的便利性；也透過電子商務創新來招攬會員、擴大營業額、提供「得來速」的便利取貨；甚至提供當日免費送達和其他服務，對會員收取年費，帶來大量利潤。這些零售業成功的特質，都需要一個廣大的市場腹地做為發展基礎，而將鄰近國家納為市場腹地的最有效途徑，就是藉由高效能的AI、倉儲和物流打造出來的電子商務。統一或全聯，可因併購量販系統提升電商和物流效能，卻很難克服台灣人口有限和少子化對市場規模產生的限制。沃爾瑪和亞馬遜都有廣大的北美市場，家樂福則有法國和整個歐盟的「單一市場」支持，才有足夠規模支持其商業模式創新，以及高效能物流所需的投資。台灣的零售龍頭，服務相當細膩貼心，受到廣大消費者讚譽，具有相當的競爭力；但礙於國內市場有限，成長空間不大，必須往國際發展才有前景─家樂福脫手台灣轉赴南美，就是一個徵兆。但這不是一條簡單的路，因服務業的「在地性」非常重要，即使是競爭力強大的沃爾瑪，也無法在德國、日本和韓國取得明顯成功。無論如何，我們樂見國內零售業在規模擴大後，有能力透過競爭提供消費者更好的服務；更希望業者把握機會，以顯著的創新經營和行銷模式，追隨高科技製造業向外擴展，提供境外更好的服務，以及國人更優質的就業和歷練機會。