永續概念基金 新顯學

國際減碳聲浪日益積極，被稱為台灣版COP會議的2022年「台灣氣候行動博覽會」甫於本月初落幕，企業積極展現因應氣候變遷的行動方案。投信法人建議，投資時應把企業永續表現放進投資策略中，布局相關低碳轉型產業，以兼顧收益與永續目標。華南永昌、合庫等投信等法人指出，在全球減碳趨勢下，投資也要跟著轉向，此時不能只看基本面、技術面或籌碼面，更應把企業永續表現放進投資策略中。據世界銀行今年所發布的碳定價報告顯示，全球有68個國家已制定碳稅費。華南永昌環境永續傘型基金經理人蔣松原表示，其中歐盟自2021年起公布碳邊境調整機制（CBAM），規範碳密集型產品若進口到歐盟，包括水泥、鋼鐵、電力產品等高碳排產業，必須購買相關憑證才能將其產品銷往歐洲市場，另外美國最快2024實施CCA碳關稅，未來全球相關產業都不得不面對成本上升的壓力。華南永昌環境永續傘型基金經理人蔣松原指出，觀察近期歐洲啟動相關風電投資，美國通過的《反通膨法案》大舉投資減碳產業，創造未來產業新機會，投資人也可關注綠色交通、乾淨能源等碳中和產業鏈，跟上全球產業趨勢；尤其從近期永續投資資金成長趨勢，在金融市場波動較大的情況下，投資人可透過追蹤相關環境永續指數，分散投資風險，尤其加入永續面與高股息的投資策略，可提供投資人更穩健的投資選擇。永續投資成為全球市場的重要議題，並持續吸引資金流入。根據Bloomberg統計，預估今年全球ESG資產管理規模可望突破41兆美元，顯示獲投資人認同。合庫樂活安養ESG退休組合傘型基金研究團隊指出，企業重視ESG代表關心永續發展，反映在投資面上較能抗跌，以近一個月表現來看，S&P 500 ESG指數下跌4.07%，較S&P 500指數跌幅4.94%略輕，10月以來至17日，S&P 500 ESG指數上漲3.45%，而S&P 500指數則上漲2.57%。合庫樂活安養ESG退休組合傘型基金研究團隊表示，聯準會持續升息顯示打擊通膨的決心，並持續釋出鷹派訊息，使得金融市場波動趨大，因此現階段投資應保守為宜，資產配置上則建議可選擇具永續概念題材的基金，藉由ESG因子篩選，降低投資風險，達到下檔保護效益，長線則創造穩健報酬。