首檔ESG指數基金 來了

華南永昌投信推出公司首檔ESG基金「華南永昌環境永續傘型基金」，兩檔子基金皆符合ESG審查新制，奪下三個基金界第一，包括第一檔ESG國內指數基金、第一檔ESG跨國型指數基金、首檔採用本土ESG評鑑篩選標準的基金，預計7日開始募集。對於睽違一年募集的新基金，華南永昌投信董事長黃昭棠以經過二次蒸餾的「二鍋頭」高粱酒形容華南永昌環境永續傘型基金擁有強大ESG特質，成分股第一層篩選須先通過ESG評鑑，第二層再聚焦於環境友善；換言之，指數成分股除符合SEED評鑑分數的前二分之一，同時也須為「環境友善評鑑模組」的前二分之一排名，並排除環境友善評鑑黑名單。另一特色是「內外兼具」，一口氣推出「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」及「華南永昌全球碳中和趨勢指數基金」兩檔子基金，前者是國內指數型，即台股上市櫃公司，後者是跨國指數型。其中，「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」追蹤指數，是由臺灣指數公司與台北大學企業永續發展研究中心合作編制的「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」，經由流通性、市值、殖利率等層層篩選，並採用由台北大學企業永續發展研究中心獨立研發的SEED評鑑，評估企業ESG永續表現，從中篩選30檔指數成分股，兼具企業永續成長性與高殖利率優勢，是第一家採用本土ESG評鑑篩選的投信。台北大學企業永續發展研究中心團隊表示，SEED評鑑為目前針對國內上市櫃企業ESG評鑑涵蓋量最廣的參考指標，2021年共針對561家企業評鑑，預計今年將突破700家，持續擴大永續投資池。另一檔子基金華南永昌全球碳中和趨勢指數基金，追蹤ICE洲際交易所編製的「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數」，針對碳中和產業鏈布局，包括乾淨能源、綠色交通、儲能設備及汙染管理等，看好減碳需求爆發，緊抓產業轉型機會，布局全球相關企業發展。為何投資指數型基金，黃昭棠分析，指數型基金相較ETF有二大優勢，一是可設計為配息、不配息級別，選擇不配息的投資人，股息享有複利投資的機會，其二是全球型基金的幣別可較多元，如這次全球型基金便包含新台幣、美元。