公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:111/11/232.公司名稱:倍力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣31,500,000元，發行普通 股3,150,000股，每股面額台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111年11月8日證櫃審字第1110011559號函核准在案。 二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計472,000股供員工 認購，其餘計2,678,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上櫃承銷新 制規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。 員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。 三、本次現金增資發行新股3,150,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個 營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成 為上限，訂定每股新台幣40元為最低承銷價(競價拍賣底標)，依投標價格高者 優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格 及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，即新台幣 48元，綜上，經本公司與證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣48元 溢價發行。 四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：111年11月24日至111年11月28日 (2)公開申購期間：111年12月2日至111年12月6日 (3)員工認股繳款日期：111年12月6日至111年12月8日 (4)競價拍賣扣款日期：111年12月5日 (5)公開申購扣款日期：111年12月7日 (6)特定人認股繳款日期：111年12月9日至111年12月12日 (7)增資基準日：111年12月12日 五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。