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兆豐國際證券投資信託


兆豐投信:權重型ETF掌趨勢


  近年台股市場波動度加劇,景氣循環與產業類股輪動加快,個股投 資掌握不易。兆豐投信建議,透過等權重型ETF投資,如兆豐台灣產 業龍頭存股等權重ETF基金(00921),只要新台幣15,000元即可一次 網羅各產業龍頭股,定期調回等權重比例,提供更具投資效率的資產 配置。  台股市場景氣循環會影響產業類股的紅利變化。據統計2017年以來 ,台股歷經建設需求帶動水泥股受惠、電動車推升汽車股走勢、疫情 激勵航運股突起等變因,存股族投資人掌握趨勢更難。  兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)總報酬率,特選臺 灣產業龍頭存股等權重指數受惠於成份股權重均衡,在不同景氣循環 中皆可掌握趨勢產業紅利;遇股市修正行情,也能受惠產業分散最佳 化的效果,該指數相對於台股加權指數更能抵禦下檔風險,提供投資 人更具防禦性投資效用。  試算歷年報酬率自2017年至2022年10月底,特選臺灣產業龍頭存股 等權重指數平均值達16.9%,相對優於台股加權指數約13.1%、台灣 50指數約12.8%的表現。兆豐投信表示,多數產業龍頭股維持優良的 配發股利紀錄,許多公司營運表現優異、具高成長性,以及連續配息 年度超過10年等優勢,相對吸引存股族的目光。  若由這類配息狀況較佳的產業龍頭股組成的指數,定期調節權重達 到均衡,長年報酬率可望勝過台股大盤,呈現相對亮眼成果。  美聯準會暗示升息放緩,美元指數轉中空格局,國際資金回流各項 金融市場,短期台股作夢行情啟動,現階段投資台股市場正當時。  2023年台股走勢可能先蹲後跳,善用台股等權重型ETF切入市場, 掌握景氣輪動下黑馬產業獲利機會,也可爭取每一季配息空間。