景氣亮藍燈 布局主動式台股基金勝率高

日前國發會公布台灣1月景氣燈號，連續3個月為代表低迷的藍燈，並表示景氣低迷可能持續到6月。統一投信表示，連續的景氣藍燈反倒是定期定額台股的絕佳時機，尤其是選擇優質的主動式台股基金，往往能收穫更勝大盤的報酬。統一投信指出，千禧年以來，台灣經歷過7次景氣循環，其中藍燈連續時間接近8個月的有3次，分別為2008年的9個月、2011及2015年的10個月。在這3個期間，投資人若在看到第一顆藍燈亮起時，開始進場投資台股，堅持定期定額3年後，能獲得不錯報酬。以加權指數及電子指數為例，這3個期間定期定額3年的勝率達百分百，加權指數定期定額3年平均報酬率為17.75%，電子指數則為15.33%。投資人若透過優質主動基金經理人選股，如利用統一台股基金金三角，定期定額3年報酬率最高甚至超過六成。以金融海嘯時期的景氣衰退為例，若投資人2008年8月看到第一顆藍燈亮起時，就開始定期定額投資統一台股基金金三角，並持續扣款3年。其中，統一黑馬及奔騰基金報酬率分別達到47.77%及41.31%，統一大滿貫基金報酬率甚至高達61.64%。加權指數及電子指數同期間定期定額報酬率，僅有25.62%及11.2%。統一投信台股團隊聚焦五大主題，包括電動車、上游半導體、蘋果新機及伺服器新規格提升受惠股、國境解封帶動餐飲觀光、受政策助攻的綠能族群。近日聯準會主席鮑爾於國會聽證會再次拋出鷹派升息言論，市場出現較大震盪。投資人可以善用定期定額分批布局台股基金，累積長線投資資本。6月底前，利用定期定額或日日扣方式，申購統一投信旗下基金，都能享有終身零手續費優惠。