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元大投信


元大台灣高息低波 蟬聯最佳台股基金


元大台灣高息低波(00713)榮獲「2024 Morningstar晨星(台灣)最佳台灣股票基金獎」,力壓眾多主動基金完成二連霸,元大投信更是唯一產品獲獎的境內投信,展現00713的優異實力。2024 Morningstar晨星(台灣)基金獎的基金獎項共頒發4個領域,分別是最佳台灣股票、最佳全球股票、最佳亞洲股票及最佳全球和亞洲債券,得獎基金代表肯定其優秀的長期投資表現。以往最佳台灣股票基金獎得主多為台股主動型基金,且不乏明星基金。00713繼2023年首次獲獎後,今年再完成最佳台灣股票基金獎二連霸,凸顯其指數選股邏輯與表現,超越眾多基金脫穎而出。00713於2023年含息報酬率為46.3%,是2017年掛牌以來報酬最佳年度。據元大投信官網揭露淨值組成,至3月22日,00713淨值54.49元中包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達22.17元,較去年同期的7.73元大幅成長,顯示過去一年00713在控制投資組合波動風險下,所取得的資本利得成果。00713指數編製除了篩選高股息,也會針對個股本益比進行評估,如2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股,隨2023年上半年AI概念股飆漲,6月中旬再於相對高檔位置獲利了結,並轉入低基期高股息個股,凸顯00713所追求的高股息、低波動優勢。面對台股大盤再創歷史新高,00713在這波台股攻上20,000點的過程,已將持股朝穩健的傳產、權值股進行調整,包括飲料包材、資產概念、化工轉型等,創造股價抗震保護效果,凸顯所追求的高股息、低波動優勢。目前元大投信旗下3檔季配息台股ETF,0056於1、4、7及10月除息;00850於2、5、8及11月除息;00713在3、6、9及12月除息,除投資屬性有所差異外,同時買進不同月份除息的季配ETF,能搭配成月配息組合;若加上即將4月1日掛牌、每月月初領息的元大台灣價值高息(00940),更有望創造雙周領息組合,規畫現金流更為靈活。