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日盛投信


台股基金熱 法人喊買


台股昨(14)日再創史上新高,技術面維持多頭不變,美國企業投資與個人消費穩健、聯準會(Fed)將於6月起放慢縮表速度,有利增強經濟軟著陸信心。法人建議,台股士氣旺盛,可透過主動式台股基金把握多頭機會。台股近期的族群輪動快速,現階段上市櫃企業4月營收已公告完畢,今年第1季財報也正在陸續公布,強弱族群將逐漸顯現,建議投資人持續關注具中、長期基本面展望佳的AI相關概念股。除此之外,市場靜待Fed主席鮑爾將發表談話、4月消費者物價指數(CPI)以及生產者物價指數(PPI)報告等通膨數據公布,美股投資人觀望的氣氛非常濃厚。日盛投信台股投資研究團隊表示,6月將展開的台北國際電腦展,AI相關之上下游供應鏈族群有望持續受到關注。另外,全球消費電子需求於2023年落底,2024年展現復甦契機;而全球晶圓代工營收於2024年有機會出現雙位數成長。據調研機構的數據統計,2023年AI伺服器出貨量已然突破百萬台大關,預計在2025到2026年,AI伺服器出貨將突破200萬台,而台灣供應鏈切入多項散熱零組件,相關的概念股以及第2季展望佳族群值得投資人持續留意。野村e科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄表示,AI是台股科技產業最重要的變革以及機遇,不僅重要零組件需要進一步升級,新規格更讓產品價格提升,這波AI趨勢,台商掌握多數商機、營收、獲利將持續提升。謝文雄也提醒,短期內市場處於第2季財報前的空窗期,盤勢仍然偏向震盪格局,儘管部分AI概念股近期可能因漲多、評價面被推高而面臨調節賣壓的狀況,但若以美股財報等數據表現與產業後續展望來看,仍舊都顯示正向,AI依然是盤面主流。由於現階段的資金輪動相當快速,上下波動幅度一定會加大,建議投資人逢拉回時持續逢低買進,可以伺機留意具長線趨勢利基的題材或者族群,包括AI Server、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC/IP、IC設計、散熱等AI相關供應鏈。