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新光投信


新光00970B ETF 贏債起跑點


根據投信投顧公會統計,近期投信多檔新品種債券ETF募集,其中,新光投信鎖定美國投資等級債,獨具較優殖利率、高票息、降息成長潛力大等三大優勢,將於12月2日募集業界首檔-聚焦純美國、主打100% BBB投資等級、兼顧20年期以上長天期債券的「新光BBB投等債20+ETF」(00970B),採月配息、發行價10元。根據新光投信官網資料,截至2024年10月31日止,00970B ETF所追蹤ICE20年期以上BBB美元投資等級公司債優選收益率指數,指數平均到期殖利率為6.08%,明顯優於BBB同等級其他指數;指數平均票面利率5.74%,亦領先BBB同等級與AAA-A級其他指數。由於BBB級公司債殖利率較高、票息率亦不差,今年以來吸引市場關注,國內外相關產品也持續吸金。根據EPFR Global截至11月13日統計,美國投資等級債,從年初以來已創下連續28周淨買超紀錄,淨買超金額達2,560億元,是全球固定收益商品中,近3年最具高人氣的主流債券ETF,新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹認為,美國BBB級公司債的平均到期殖利率和票面利率表現突出,以00970B所追蹤指數來看,主要來自成分債篩選機制,包括個債票面利率必須≥5%,目前為業界最高篩選門檻,再透過債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等其他條件剔除,最後,依殖利率抓取最優前80%,至少檔數達100檔以上,作為00970B ETF完整「五星優選策略」,追求總報酬表現最佳化。根據彭博統計至11月21日止,美國10年公債殖利率來到4.4%附近,而美銀美林BBB級企業債券指數收益率5.41%,已明顯優於美公債殖利率,反觀美國S&P 500指數股利殖利率僅1.24%,已吸引高股息投資人有機會轉向高債息懷抱,預料2025年聯準會降息路徑不變,趁今年12月優先卡位「高息末班車」的00970B ETF投資人,將有機會先領息、等降息,贏「債」起跑點。