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統一投信


統一00966B 資產配置新亮點


自川普勝選以來,美債殖利率重返高檔區,債券價格雖走跌,但2025年聯準會降息路徑不變下,再次為債券價格創造新一波絕佳買點。而美國經濟強韌,長天期投資等級債買氣尤為熱絡。統一投信搭上此波債市的轉折契機,推出「統一ESG投等債15+ETF(00966B)」,現正募集繳款,募集期間每張入手價格1.5萬元,可做為資產配置不可或缺的一環。00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」,投資美元計價的公司債,要納入成分債必須符合「信用評等BBB、長天期公司債」的條件,不只能在降息循環,享受投資債券的優勢,還以ESG指標作為篩選條件,嚴選出好公司,據歷史數據回測統計,具有ESG條件的追蹤指數其債券價格走勢相對穩健。以彭博統計前一次降息期間(2018年12月31日至2024年9月18日),各種不同評級公司債的報酬率來看,BBB級投等債指數的累計報酬率達26.81%,優於整體投資等級債指數的24.24%報酬率,BBB級投等債指數若進一步疊加上15年期、ESG特色,報酬率則達到52.48%。00966B追蹤指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債,BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高,可兼顧平衡收益與風險。目前共有111檔成分債,例如:英特爾、甲骨文、華納等大型企業,都名列前十大發行人。彭博統計至11月15日,指數的平均票面利率5.46%,平均殖利率6%,存續期間12.99年。00966B為月配息機制,設定為月中評價、月底領息。統一投信提醒,投資人選擇ETF時,需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異,亦可觀察相關金融市場的政經議題變化,作為投資布局時的參考依據,金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。