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未上市新聞
全球優勢動力由專家代操 穩定享金流

財富規劃應提早準備人人皆知,但投資市場瞬息萬變,若沒有時間 盯盤,不妨交由專家代操。為了幫助民眾放大資金,第一銀行特別攜 手第一金人壽及保德信投信推出能滿足各需求的第一金人壽「鴻利1 00」系列投資型保單,包含變額萬能壽險及變額年金兩大平台,還有 新台幣及美金兩大幣別供選擇。其中「壽險」平台兼顧保障及投資雙 重需求,「年金」平台則能利用年金分期給付機制,在年金累積期間 屆滿後,創造出退休穩定金流來源。此外,委託保德信團隊專業代操 投資帳戶,幫客戶精挑細選優質標的,讓投資變得更輕鬆。  第一銀行、第一金人壽及保德信投信三強聯手推出的「鴻利100」 系列保單,其投資標的連結之「第一金人壽全權委託保德信投信投資 帳戶-全球優勢動力投資帳戶」,委由保德信投信實力團隊代操,透 過雙動能、風控機制、投資組合三大特色,在波動度、投組表現等全 方位考量下,更能符合民眾的投資期望。  「第一金人壽全權委託保德信投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳 戶」投資策略主要特色在篩選標的需具備絕對與相對動能標準,前者 需達到超額報酬或正報酬,後者則需要在各資產中居前50%的前段班 ,透過股市、債市,以及安全性資產之靈活搭配,創造長線強勢表現 ;且因為該策略納入風險預算概念,從波動度與報酬風險比來評估, 明顯勝出單一股債市場或是固定股四債六的比例配置。  為讓客戶可以將保費完整投入投資,逢低進場布局,「鴻利100」 系列保單的設計採無收取(前置)保費費用,且保單管理費僅於第一 保單年度收取。自第五保單週年日(含)起,屆滿每保單週年日時, 客戶依保單條款約定享有加值給付,持有愈久可享愈多回饋。  同時也提供階梯式現金撥回機制,當投資績效好且淨值達一定水準 之上時,可享有每月定期撥回;反之,當淨值低於8美元則啟動下檔 保護,採累積不撥回的方式,保護淨值並累積資產。  第一銀行戮力促進台灣經濟發展、持續布局全球金融市場,更秉持 「顧客至上,服務第一」的經營理念,期許給予客戶最滿意之金融服 務,本次第一銀行與集團轄下第一金人壽共同推出「鴻利100」系列 投資型保單,就是要讓客戶在追求並創造更佳財務資產的同時,還可 兼顧資產傳承、退休規劃等人生保障。