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未上市新聞
長天期美債 可攻可守

AI熱潮掀起台股上半年驚人漲勢,台股投資專家、台股主動型基金規模以425.7億元位居第三大的統一投信乘勢推出「進可攻、退可守、降波動」的統一美債20年ETF(00931B),適合現階段納入資產配置中的一環。擁有堅強主動基金研究團隊的統一投信,長年占據績效排行榜的半壁江山,更是過去三年唯一達成台股主動型基金規模翻倍的業者,不但要鞏固既有獨特優勢,還要再下一城,因此,睽違四年再推出最新力作,昨(11)日舉行統一美債20年ETF新募集記者會。統一投信總經理董永寬指出,債市的投資最重要就是時機點,現在就是相對低點,隨著升息即將到尾聲,未來有價差以及債息空間可期,建議目前可以配置約20%資金在美債ETF以達成低風險、高報酬的目的。現在可說是統一美債20年最好時機,受之前聯準會暴力升息影響,統一美債20年追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數,出現30多年以來首次嚴重超跌,而美國公債價格通常會在Fed升息尾聲落底反彈,統一美債20年為「進可攻」。同時,提供配息收益,讓投資人「退可守」。統一投信ETF團隊主管張美媛表示,目前市面上雖有許多美國20年期公債ETF,但具備收益平準金機制的只有統一美債20年;該ETF預計於每年的2、5、8、11月發放配息,且配息收益屬於海外所得,也不需繳二代健保費。對於台股投資人來說,納入美債ETF還能有效「降波動」,讓投資組合更穩健。以彭博回測結果顯示,過去20年間,若用50%的台股,搭配50%的美國長天期公債,並於每年年初進行一次資產再平衡,會發現台美股債組合的總報酬率及年化報酬率,分別達到244.75%及6.47%,與只投資台股的報酬結果比起來,幾乎沒有差異。但波動率的差距卻讓人很有感,加入債券部位後,年化波動度卻大幅降低,股災時最大跌幅也大幅縮小。