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未上市新聞
記憶體族群 外資按讚

隨著下半年電子產業營運旺季到來,加上國際大廠的減產效應浮現,引動近來記憶體產業朝向正向循環方向發展,不少內外資法人也紛紛將關注力轉移至記憶體產業,包括南亞科(2408)、愛普*、群聯、宜鼎等均受到高度關注。外資野村證券泛亞洲科技部門主管鍾國雄,在最新釋出的「全球記憶體」產業報告中指出,第3季半導體景氣呈現復甦態勢,預計將季增超過10%,主要受惠於DRAM價格揚升與銷量增加所帶動。鍾國雄表示,在整體記憶體產業中,特別看好高頻寬記憶體(HBM)及DDR5。其中HBM目前需求雖主要來自輝達(NVIDIA),但第4季隨其他客戶加入下,明年第2季整體產能將翻倍激增,以因應市場不斷增長的龐大需求。而AI伺服器不僅帶旺HBM,也使DDR5需求急速上升,激勵廠商出貨快速增加;NAND方面,雖然高階手機需求增加,但整體來說,與DDR4一樣需求表現仍相對較弱,預計整個產業在今年第4季還將進一步減產。本國大型券商投顧則指出,隨中國大陸內需疲弱下,下半年包括PC、手機、TV等領域用使用的記憶體復甦放緩,僅伺服器及車用等記憶體逐步回溫。伴隨庫存不斷減少,明年首季將降至八周以下,使得大廠漲價態度逐漸增強。總體來說,法人指出,由於三大記憶體廠三星、美光、SK海力士將持續減產,減產行動甚至將延續到2024年上半年,加上庫存去化與部份次產業需求強勁,使得記憶體供需格局改善趨勢不變。台廠中,法人點名相對看好包括南亞科、群聯、宜鼎、愛普*、力成、威剛、優群等業者。其中南亞科明年將轉虧為盈,因此成為推薦首選;愛普*則獲摩根士丹利證券的垂青,給予「優於大盤」評等,目標價上看500元。